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臺股準備迎接農曆年封關,市場焦點放在長線優質股,投顧研究機構指出,中磊(5388)在手訂單無虞,2023年營運維持高檔,給予「買進」投資評等;金像電(2368)則受惠伺服器新平臺放量在即,預期換機潮將帶來新一輪的成長動能。

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中磊2022年12月營收67億元,月增20%、年增34%,2022年第四季營收184億元,年增39%,續創單季歷史新高,雖受歐美年底感恩節、耶誕節假期影響客戶拉貨,然法人認爲這僅是季節性因素,並不影響營運動能。

展望2023年,中磊主要成長動能將來自OTT STB與5G FWA。中磊爲Comcast最新串流服務設備XiOne供應商,根據Comcast於2022年第三季公告其旗下串流影音平臺Peacock用戶數已成長至1,500萬,其經營管理階層2022年12月受訪時更表示Peacock用戶數已突破1,800萬,法人預估OTT STB營收比重將由2022年的6%~8%,成長至8%~10%。

在5G FWA部分,除了先前確定取得加拿大電信商5G FWA CPE訂單外,研究機構根據通路訪查,中磊在5G FWA市場已進軍美國三大電信商,研判該客戶爲5G FWA領先者T-Mobile,預估該產品營收貢獻將由2022年的1%~3%,成長至2023年的5%~6%。

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金像電方面,展望2023年,法人指出,目前交換器以100G產品爲主流、市佔40%,而400G交換器滲透率持續提升,預估2025年將成爲主流規格,且板層數提升20%以上,預期價量齊揚將持續帶動交換器營收貢獻。

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其次,伺服器新平臺放量在即,因規格大幅升級至PCIe 5.0、DDR5,儘管全球景氣下行風險攀升,投顧研究機構預期,新品推出將刺激下游升級需求,產品單價亦隨板層數增加持續提升,超微(AMD)新品已於2022年底推出並小量出貨,英特爾則預期第一季推出,靜待第二季放量。

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