大咖加持 投資級債ETF閃金光


大咖加持 投資級債ETF閃金光

今年以來規模增加前五大投資級債ETF

集合全球投資大咖的「F13」報告出爐,「金融巨鱷」索羅斯意外大買美國投資級債,引發市場關注。法人指出,目前投資級債具備高收益、高潛力的雙重優勢;若想效法大咖搶進債市,臺股中的債券ETF值得留意。

根據F13報告,索羅斯的投資公司在上一季買入代號「LQD」的iShares iBoxx美元投資級債ETF,這是全球規模最大的投資級債ETF,3月6日規模超過335.9億美元(約新臺幣1.03兆元)。專家指出,LQD投資所有天期和信評的美元投資級債,適合看好債市的投資人蔘與行情。臺股中也有許多標榜投資級債的債券ETF,績效走勢同步海外債券ETF;投資人想搭債市順風車,不必捨近求遠就能參與。

近期全球富豪、大咖買債的消息不斷,國內投資級債ETF在壽險、散戶積極佈局,規模表現也大幅成長。統計今年以來到3月6日,元大投資級公司債的規模增加166.8億元最多,中信高評級公司債增加150.5億元居次。

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元大投信指出,現階段投資級債具備雙重投資優勢,首先是媲美高股息的高債息,例如BBB級美元公司債近期的殖利率達到5.8%,直追臺股的股息率。其次,多數投資級債經過去年美國暴力升息,債券價格已跌到十年低點,在美國升息有望步入尾聲,未來債券反彈的空間值得期待。

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另統計過去四次美國升息尾聲階段,進場佈局投資級債,都有亮眼的回報。以聯準會最後一次升息前一個月爲進場點,後一季平均報酬率爲5.1%,後半年平均報酬率8.4%,期間最高的報酬率達13%。

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元大投信指出,今年以來資金流向有利債市表現,研究機構EPFR Global統計至3月1日爲止,全球債券型基金今年淨流入845億美元,遠勝國際型股票基金的229億美元;債券型基金又以投資級債券基金淨流入694億美元領先,高於非投資級及新興債券基金。

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