多元信託系列報導-合庫打造信託2.0雙引擎服務


多元信託系列報導-合庫打造信託2.0雙引擎服務

「家庭福利信託」,是以「家庭」爲單位,從「家庭」角度思考,依照每個家庭不同的結構量身訂作契約內容,將各家庭成員需求,包括生活、教育、醫療、居住及扶養等需求,以母子契約的方式廣納入「家庭福利信託」契約,運用自益信託及他益信託的交互搭配,達到對家庭各個成員預作每一階段人生準備。

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合作金庫銀行董事長雷仲達表示,高齡化以及少子化的影響,使得家庭的功能式微,家庭成員無法從家庭中得到應有的支援,以致社會問題層出不窮,期待透過「家庭福利信託」來建立「家庭金庫」,更希望「家庭福利信託」成爲「家庭風險管理手冊」,不僅爲自己的將來,也爲其他家庭各成員事先規劃,避免風險事件發生時,家庭成員應變不及。

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「長照金融管家」則是合庫首創以信託專戶自動給付居家服務費用的服務,解決客戶接受長照服務時付款不便的困擾。「長照金融管家」是由合庫、信託契約客戶、長照業者三者共同構成,客戶在簽訂信託契約時,可事先約定以信託財產支付長照相關費用,不需檢附收據正本親自來銀行申請相關款項,在合庫與長照業者雙方建立安全保密的機制下執行資訊流的串接,藉由電子資料交換機制,讓客戶在長照費用支付部分更爲簡便,減少逐月繳費的麻煩。

合作金庫推出「家庭福利信託x長照金融管家」雙引擎,創新整合家庭福利信託與長照支付金流,有別於過去的「個人信託」,跳脫個人觀點,從「家庭」角度出發設計信託架構與服務,重建家庭功能,而與長照機構結合的「長照金融管家」,則善用信託財產專款專用與帳戶帳務透明的特點,協助有長照需求的家庭管理信託財產。

合庫爲推展「信託2.0」建立新典範,未來將持續創新信託服務,並結盟更多長照及生活服務產業,打造全方位信託生態圈。

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